2009年淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要

  用以筹措借入资本的公司债系统命名法 2009淮南市肉体美投资额有限责任公司用以筹措借入资本的公司债。

  发行总和 人民币15亿元。

  用以筹措借入资本的公司债的限期和货币利率是7年期紧握货币利率用以筹措借入资本的公司债。,适应后的行人货币利率选项与投资额者的SEL权。在行动用以筹措借入资本的公司债在存续期内前5年票面年货币利率为(该货币利率首要成分Shibor基准货币利率补充部件根本利差确定,Shibor基准货币利率为发行首日前得五分日间的全国性的管束间的同性随时可收回的贷款地核在上海管束间的同性拆放货币利率网()上发布的某年级的学生期Shibor(1Y)货币利率的算术平均数,基准货币利率一切的物小数的后两位,第三个小数的,四的属于家庭的,得五分入口处),紧握在用以筹措借入资本的公司债的前5年。;在用以筹措借入资本的公司债成熟的第五残冬腊月,假设发行人行使适应票面货币利率的精选品,未售出部件用以筹措借入资本的公司债的年宗派货币利率为5年,用以筹措借入资本的公司债满期后2年紧握。。年货币利率是按单一利钱计算的。,要不是范围,超期不另计利钱。

  发行人适应息票货币利率的选择发行人有权确定在用以筹措借入资本的公司债成熟的第五残冬腊月上调在行动用以筹措借入资本的公司债后2年的票面货币利率,增幅为0至100个基点(包罗数字)。。

  投资额者的回购权发行人作出状态可能的选择适应在行动用以筹措借入资本的公司债票面货币利率及适应地域的公报后,投资额者有权在投资额者时期选择招收,眼前的用以筹措借入资本的公司债整个或部件归还原主给发行人。,或许选择持续主宰存在用以筹措借入资本的公司债。。

  发行方式在行动用以筹措借入资本的公司债采取上海记录买卖所向机构投资额者在议定书中拟定发行和承销品售团盟员设置的营业网点向境内机构投资额者公诸于众发行相结合的发行方式。

  用以筹措借入资本的公司债的使格式化和托管方式是实名制簿记。。上海记录买卖所发行,奇纳记录注册结算公司注册托管事情;经过事情O向国际机构投资额者发行部,位于正中的财政长期债券注册招收托管。

  保障方式 发行人以其所拿的32种降临增长试图典当约束力。。

  信誉评级 经俄国沙皇陈化的太子国际信誉评级股份有限公司综合性中学评定,这个问题的信誉等级是AA。,发行人信誉评级为AA。

  发行人董事会州

  发行人董事会已约束力招股阐明书及其资产记录化。,发行人的一切的董事均无虚伪记载。、给错误的劝告性正式的或伟大人物落下,它的确凿性。、诚实、使一体化性承当个人和相互关系法度责任。。

  发行人的相互关系认真负责的人州

  发行人和奖学金获得者认真负责的人、奖学金获得者机关认真负责的人保障翅片的确凿性。、使一体化。

  承销品售商刻苦的清偿申报

  承销品售商已打勾招股阐明书及其摘要。,缺少虚伪记载。、给错误的劝告性正式的和伟大人物落下,它的确凿性。、承当类似的法度责任的诚实和使一体化性。。

  投资额提词

  欲预订在行动用以筹措借入资本的公司债的投资额者,请参阅招股阐明书及相互关系数据证明记录,并举行孤独的投资额判别。。掌管机关对发行用以筹措借入资本的公司债作出的一些确定,这也不克不及阐明他们对用以筹措借入资本的公司债风险做出物质性判别。。

  订阅订阅、容许主宰和主宰出席的用以筹措借入资本的公司债的投资额者。,每侧开始任职接纳招股阐明书的加标题和工作在议定书中拟定。。

  依法发行用以筹措借入资本的公司债后,发行人变动被传授初步知识的的投资额风险,投资额者对本身认真负责的。。

  那个要紧事项或风险提词

  订阅订阅、容许主宰和主宰出席的用以筹措借入资本的公司债的投资额者。,一切的人开始任职开始任职用以筹措借入资本的公司债主宰人的现行正规军。、降临增长典当在议定书中拟定的受权、典当资产接管在议定书中拟定、偿债解释接管在议定书中拟定、《2009淮南市肉体美投资额有限责任公司用以筹措借入资本的公司债用以筹措借入资本的公司债受命经管在议定书中拟定》之加标题及工作改编。

  释义

  本招股阐明书,除非文字另有规则,崇拜者表达方式具有以下官能:

  发行人:淮南市肉体美投资额股份有限公司。

  在行动用以筹措借入资本的公司债:指发行人发行的总和为人民币15亿元的“2009淮南市肉体美投资额有限责任公司用以筹措借入资本的公司债”。

  这次发行:使担忧掌管机关的正式约束力。,在行动用以筹措借入资本的公司债在奇纳境内的公诸于众发行。

  募集阐明书:首要成分相互关系法度规则发行人、法规为发行在行动用以筹措借入资本的公司债而使产生的《2009淮南市肉体美投资额有限责任公司用以筹措借入资本的公司债募集阐明书》。

  招股阐明书摘要:首要成分相互关系法度规则发行人、法规为发行在行动用以筹措借入资本的公司债而使产生的《2009淮南市肉体美投资额有限责任公司用以筹措借入资本的公司债招股阐明书摘要》。

  发行人适应息票货币利率的选择:指发行人有权确定在用以筹措借入资本的公司债成熟的第五残冬腊月上调在行动用以筹措借入资本的公司债后2年的票面货币利率,增幅为0至100个基点(包罗数字)。。

  投资额者的回购权:指发行人作出状态可能的选择适应在行动用以筹措借入资本的公司债票面货币利率及适应地域的公报后,投资额者有权在投资额者时期选择招收,眼前的用以筹措借入资本的公司债整个或部件归还原主给发行人。,或许选择持续主宰存在用以筹措借入资本的公司债。。

  投资额者囤积期/售期:指投资额者选择将主宰的在行动用以筹措借入资本的公司债整个或部件回售给发行人的,注册应自T日起5个日间的内举行。。

  主承销品售商/国信记录:国信记录股份股份有限公司。

  承销品售团:指主承销品售商为在行动用以筹措借入资本的公司债发行规划的由主承销品售商、副主承销品售商和分发者结合的承销品售团。

  承销品售在议定书中拟定:指发行人与主承销品售商签字的《2009淮南市肉体美投资额有限责任公司用以筹措借入资本的公司债承销品售在议定书中拟定》。

  承销品售团在议定书中拟定:指主承销品售商与承销品售团那个盟员签字的《2009淮南市肉体美投资额有限责任公司用以筹措借入资本的公司债承销品售团在议定书中拟定》。

  留存下的签名接受:指承销品售团盟员按承销品售团在议定书中拟定所规则的各自承销品售在行动用以筹措借入资本的公司债的共有,承当用以筹措借入资本的公司债发行风险,发行期完毕后,买通一切的未售出的用以筹措借入资本的公司债。,按时、足额使转移在行动用以筹措借入资本的公司债各自承销品售共有对应的钿。

  典当约束力:一部件降临的一切的者按非常的典当方式典当。,依照t来尊敬公司用以筹措借入资本的公司债的本息。

  用以筹措借入资本的公司债受命经管人:国信记录股份股份有限公司。

  亏欠事情掌管、典当资产接管人:惠州招商银行股份股份有限公司淮南用枝形叶脉刺绣花纹装饰。

  位于正中的政府用以筹措借入资本的公司债注册处:位于正中的财政长期债券注册结算有限责任公司。

  奇纳记录注册公司:奇纳记录注册结算有限责任公司。

  陈述发改委:指陈述开展和变革任命。

  奇纳证监会:指奇纳记录监督经管任命。

  法定假期或发薪日:指中华人民共和国的法定假期或发薪日(不包罗香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定假期或发薪日)。

  日间的:指现在称Beijing商业银行营业日(不含HON)、澳门特别行政区和台湾省的法定假期或发薪日)。

  元:指人民币元。

  第每一 用以筹措借入资本的公司债发行根底

  在行动用以筹措借入资本的公司债业经陈述开展和变革任命发改财金20091578号记录约束力公诸于众发行。

  瞬间条 在行动用以筹措借入资本的公司债发行的使担忧机构

  一、发行人:淮南城建投资额股份有限公司

  住址:Chen Dong Road,淮南市,安徽省

  法定代理人:Wei Yao人

  联 系 人:倪沙音、陈岩

  门路:安徽市淮南东山中路22号钟建大厦10层。

  联系电话:0554-6652301、6645336

  描写:0554-6645336

  邮递区号:232001

  二、承销品售团

  (1)首要承销品售商:国信记录股份股份有限公司

  住址:广东省深圳罗湖区红岭中路1012号国信记录大厦16-26层

  法定代理人:何如

  联 系 人:曹孙祥、范立平、樊Qi Hong、刘陈宇、陈美迎、陈田

  门路:12楼,铺地板的材料,27投资额游憩场,资金街,西城区,

  联系电话:010-66211051、66211559、66211426

  描写:010-66211553、66214852

  邮递区号:100140

  (二)副承销品售商:

  1、中国国际信托投资公司记录股份股份有限公司

  住址:广东省深圳福田区深南京大学道7088号招商银行大厦第A座

  法定代理人:王东明

  联 系 人:窦长宏、陈志刚、李斌南

  门路:现在称Beijing旭日区辛元丽16村昆沙地核23层

  联系电话:010-84683272、84682335、84682707

  描写:010-84682936

  邮递区号:100027

  2、和平的记录股份股份有限公司

  住址:云南昆明青年路Zhiyuan大厦389号18F

  法定代理人:王大庆

  联 系 人:武助慧、吴雪海、莫婷

  门路:Xich北证明街9号花垣公司D座三单元

  联系电话:010-88321815、88321683、88321635

  描写:010-88321685

  邮递区号:100044

  3、招商记录股份股份有限公司

  住址:广东省深圳福田区益田路江苏大厦A座38-45层

  法定代理人:龚小林

  联 系 人:汪浩

  门路:海淀西直门北街60号首钢国际建筑6层

  联系电话:010-82292869

  描写:010-82293691

  邮递区号:100088

  4、东边记录股份股份有限公司

  住址:上海方法南风的2号楼29层22, 22层。

  法定代理人:王一民

  联 系 人:谢赟、唐玉婷、董建南

  门路:25楼,2, 318楼,上海方法南风的。

  联系电话:021-63325888-5055

  描写:021-63326933

  邮递区号:200010

  (三)分发者:

  1、头等创业记录有限责任公司

  住址:深圳省罗湖区市笋岗路12号奇纳陈化游憩场B座Guang、26层

  法定代理人:Liu Xue闽

  联 系 人:梁雪闽、梁喜亭

  门路:西城区粤坛南京大学街1号伊通东楼4层

  联系电话:0755-25832615、010-68062022

  描写:010-68059099

  邮递区号:100045

  2、宏源记录股份股份有限公司

  住址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦

  法定代理人:唐世生

  联 系 人:陈志军、叶凡

  门路:海淀区市西直门北街43号缙云大厦B座5层

  联系电话:010-62267799-6210、62267799-6330

  描写:010-62296883

  邮递区号:100044

  3、华安记录有限责任公司

  住址:安徽省合肥市庐阳区长江中路357号

  法定代理人:李工

  联 系 人:王孝铭、孙萍、王凯

  门路:安徽合肥阜南路166号A座A座位2905室。

  联系电话:0551-5161708、5161701、5161709

  描写:0551-5161828

  邮递区号:230069

  4、万联记录股份有限公司

  住址:广东市广州东东路836号东游憩场34-35层

  法定代理人:李芳晋

  联 系 人:文宇辉、陈梦阳、李俊、卢坚持信任

  门路:广东省广州市中山二路18号电通信游憩场36-37层

  联系电话:020-37865108、37865071、37865026、37865190

  描写:020-37865067

  邮递区号:510081

  5、华鑫记录有限责任公司

  住址:广东省深圳罗湖区深南东路5045号深业地核大厦25层

  法定代理人:王文学

  联 系 人:于竑、刘璐、于兴祥

  门路:上海赵家新路750号

  联系电话:021-64333051、64316976、64339000-601、886

  描写:021-64376216

  邮递区号:200030

  三、评价机构:淮南嘉华现实性评价咨询股份有限公司

  住址:安徽省淮南市旭日东路229号

  法定代理人:张明

  联 系 人:张万勇、苏冬

  门路:安徽省淮南市旭日东路229号

  联系电话:0554-2699160、2699162

  描写:0554-2685030

  邮递区号:232007

  四、审计机构:华朴天建较年长者奖学金获得者师事务所(现在称Beijing)股份有限公司

  住址:西直门南京大学街2号,西城区,现在称Beijing2105

  法定代理人:肖厚发

  联 系 人:张倩燕、朱彰森

  门路:安徽省合肥市庐阳区荣事达小道100号振信大厦6-10楼

  联系电话:0551-2636326

  描写:0551-2652879

  邮递区号:230001

  五、信誉评级机构:俄国沙皇陈化的太子国际信誉评级股份有限公司

  住址:现在称Beijing市旭日区小云路26号彭润大厦A座位2901

  法定代理人:关台北市立建国高级中学

  联 系 人:陈佳、李飞

  门路:现在称Beijing市旭日区小云路26号彭润大厦A 座位29 层

  联系电话:010-51087768

  描写:010-84583355

  邮递区号:100016

  六、发行人代理人:成邑法度公司

  住址:安徽省合肥市遂溪路278号繁荣游憩场15层1508室

  负 责 人:张云燕

  操控代理人:张云燕、李鹏峰

  门路:安徽省合肥市遂溪路278号繁荣游憩场一楼15号

  联系电话:0551-5609615、5609715、5609815-8022

  描写:0551-5608051

  邮递区号:230041

  七、托管人:

  (1)位于正中的财政长期债券注册结算有限责任公司。

  住址:现在称Beijing西城区恢复内资金街33号 B Tong Tai塔 座5 层

  法定代理人:刘成相

  联 系 人:张惠峰、李杨

  联系电话:010-88087941、88087972

  描写:010-88086356

  邮递区号:100140

  (二)奇纳记录注册结算有限责任公司上海分行

  住址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号奇纳管保大厦

  总 经 理:王迪彬

  门路:上海市浦东新区陆家嘴东路166号奇纳管保大厦

  联系电话:021-38874800

  描写:021-58754185

  邮递区号:200120

  八、上海记录买卖所

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