2009年淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要

  联系指定 2009淮南市体格使充满有限责任公司联系。

  发行等同 人民币15亿元。

  联系的经过设定一时间期限来统治和利钱率是7年期不易挥发的利钱率联系。,调停后的行人利钱率得到或获准停止选择与使充满者的SEL权。奔跑联系在存续期内前5年票面年利钱率为(该利钱率停飞Shibor基准利钱率补充根本利差确定,Shibor基准利钱率为发行首日前五个的每天四海管束间的同性随时可收回的贷款精髓在上海管束间的同性拆放利钱率网()上发布的某年级的学生期Shibor(1Y)利钱率的算术平均数,基准利钱率认为小数后两位,第三个小数,四个一组之物家庭生活,五个的记载),不易挥发的在联系的前5年。;在联系满期日的第五岁末,结果发行人行使调停票面利钱率的得到或获准停止选择,未售出机关联系的年教派利钱率为5年,联系期满后2年不易挥发的。。年利钱率是按单一利钱计算的。,蔑视范围,延误的不另计利钱。

  发行人调停息票利钱率的选择发行人有权确定在联系满期日的第五岁末上调奔跑联系后2年的票面利钱率,增幅为0至100个基点(包孕数字)。。

  使充满者的回购权发行人作出向前可能的选择调停奔跑联系票面利钱率及调停徘徊的公报后,使充满者有权在使充满者陈化选择留下印象,眼前的联系整个或机关复原给发行人。,或许选择持续有存在联系。。

  发行方式奔跑联系采取上海文字市所向机构使充满者合同书发行和承销品在市场上出售某物团构件设置的营业网点向境内机构使充满者由于发行相结合的发行方式。

  联系的使符合和托管方式是实名制簿记。。上海文字市所发行,奇纳河文字指示结算公司指示托管事情;经过事情O向海内机构使充满者发行部,中心的财政长期债券指示留下印象托管。

  使发誓权方式 发行人以其所扣留的32种泥土服用补充使发誓打包票。。

  信誉评级 经俄国沙皇陈化的太子国际信誉评级股份有限公司合成评定,这个问题的信誉等级是AA。,发行人信誉评级为AA。

  发行人董事会供述

  发行人董事会已鼓励招股阐明书及其资产文字化。,发行人的拿董事均无虚伪记载。、给错误的劝告性州或要紧的缺漏,它的确实性。、严格、使完满性承当个人和互相牵连法度责任。。

  发行人的互相牵连本着良心的人供述

  发行人和会计人员本着良心的人、会计人员机关本着良心的人使发誓权翅片的确实性。、使完满。

  承销品在市场上出售某物商刻苦宣告无罪申报

  承销品在市场上出售某物商已判定招股阐明书及其摘要。,不注意虚伪记载。、给错误的劝告性州和要紧的缺漏,它的确实性。、承当实体的的法度责任的严格和使完满性。。

  使充满球杆

  欲订阅费奔跑联系的使充满者,请参阅招股阐明书及互相牵连通知显示发送,并停止孤独的使充满断定。。掌管机关对发行联系作出的普通的确定,这也不克不及阐明他们对联系风险做出实体断定。。

  订阅订阅、容许有和有目前的联系的使充满者。,各当事人答应领受招股阐明书的感兴趣的事和工作合同书。。

  依法发行联系后,发行人变换启蒙的使充满风险,使充满者对本人本着良心的。。

  如此等等要紧事项或风险球杆

  订阅订阅、容许有和有目前的联系的使充满者。,拿人答应答应联系有人的现行必须使用的。、泥土服用使发誓合同书的受权、使发誓资产接管合同书、偿债账目接管合同书、《2009淮南市体格使充满有限责任公司联系联系受命支撑合同书》之感兴趣的事及工作商定。

  释义

  本招股阐明书,除非文字另有规则,后面的表达方式具有以下含蓄:

  发行人:淮南市体格使充满股份有限公司。

  奔跑联系:指发行人发行的等同为人民币15亿元的“2009淮南市体格使充满有限责任公司联系”。

  这次发行:关系到掌管机关的正式鼓励。,奔跑联系在奇纳河境内的由于发行。

  募集阐明书:停飞互相牵连法度规则发行人、法规为发行奔跑联系而形状的《2009淮南市体格使充满有限责任公司联系募集阐明书》。

  招股阐明书摘要:停飞互相牵连法度规则发行人、法规为发行奔跑联系而形状的《2009淮南市体格使充满有限责任公司联系招股阐明书摘要》。

  发行人调停息票利钱率的选择:指发行人有权确定在联系满期日的第五岁末上调奔跑联系后2年的票面利钱率,增幅为0至100个基点(包孕数字)。。

  使充满者的回购权:指发行人作出向前可能的选择调停奔跑联系票面利钱率及调停徘徊的公报后,使充满者有权在使充满者陈化选择留下印象,眼前的联系整个或机关复原给发行人。,或许选择持续有存在联系。。

  使充满者囤积期/在市场上出售某物期:指使充满者选择将相当多的奔跑联系整个或机关回售给发行人的,指示应自T日起5个每天内停止。。

  主承销品在市场上出售某物商/国信文字:国信文字股份股份有限公司。

  承销品在市场上出售某物团:指主承销品在市场上出售某物商为奔跑联系发行机构的由主承销品在市场上出售某物商、副主承销品在市场上出售某物商和分配者结合的承销品在市场上出售某物团。

  承销品在市场上出售某物合同书:指发行人与主承销品在市场上出售某物商签字的《2009淮南市体格使充满有限责任公司联系承销品在市场上出售某物合同书》。

  承销品在市场上出售某物团合同书:指主承销品在市场上出售某物商与承销品在市场上出售某物团如此等等构件签字的《2009淮南市体格使充满有限责任公司联系承销品在市场上出售某物团合同书》。

  用天平称签名接受:指承销品在市场上出售某物团构件按承销品在市场上出售某物团合同书所规则的各自承销品在市场上出售某物奔跑联系的偏袒的,承当联系发行风险,发行期完毕后,买拿未售出的联系。,正点的、足额侵吞奔跑联系各自承销品在市场上出售某物偏袒的对应的提供资金偿付的本息。

  使发誓打包票:一机关泥土的拿者按特赞的使发誓方式使发誓。,由于t来尊敬连队联系的本息。

  联系受命支撑人:国信文字股份股份有限公司。

  债权事情掌管、使发誓资产接管人:惠州招商银行股份股份有限公司淮南支流。

  中心的政府联系指示处:中心的财政长期债券指示结算有限责任公司。

  奇纳河文字指示公司:奇纳河文字指示结算有限责任公司。

  地区发改委:指地区开展和改造使服役。

  奇纳河证监会:指奇纳河文字监督支撑使服役。

  法定假期或发薪日:指中华人民共和国的法定假期或发薪日(不包孕香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定假期或发薪日)。

  每天:指北京的旧称商业银行营业日(不含HON)、澳门特别行政区和台湾省的法定假期或发薪日)。

  元:指人民币元。

  最初的件商品 联系发行根底

  奔跑联系业经地区开展和改造使服役发改财金20091578号发送鼓励由于发行。

  次货条 奔跑联系发行的关系到机构

  一、发行人:淮南城建使充满股份有限公司

  居住时间:Chen Dong Road,淮南市,安徽省

  法定代理人:Wei Yao人

  联 系 人:倪沙音、陈岩

  联系信息:安徽市淮南东山中路22号钟建大厦10层。

  联系电话:0554-6652301、6645336

  描写:0554-6645336

  邮递区号:232001

  二、承销品在市场上出售某物团

  (1)首要承销品在市场上出售某物商:国信文字股份股份有限公司

  居住时间:广东省深圳罗湖区红岭中路1012号国信文字大厦16-26层

  法定代理人:何如

  联 系 人:曹孙祥、范立平、樊Qi Hong、刘陈宇、陈美迎、陈田

  联系信息:12楼,一组,27使充满游廊,银行家的职业街,西城区,

  联系电话:010-66211051、66211559、66211426

  描写:010-66211553、66214852

  邮递区号:100140

  (二)副承销品在市场上出售某物商:

  1、中信广场文字股份股份有限公司

  居住时间:广东省深圳福田区深南京大学道7088号招商银行大厦第A座

  法定代理人:王东明

  联 系 人:窦长宏、陈志刚、李斌南

  联系信息:北京的旧称旭日区辛元丽16村昆沙精髓23层

  联系电话:010-84683272、84682335、84682707

  描写:010-84682936

  邮递区号:100027

  2、爱好和平的文字股份股份有限公司

  居住时间:云南昆明青年路Zhiyuan大厦389号18F

  法定代理人:王大庆

  联 系 人:武助慧、吴雪海、莫婷

  联系信息:Xich北公开展示街9号花垣连队D座三单元

  联系电话:010-88321815、88321683、88321635

  描写:010-88321685

  邮递区号:100044

  3、招商文字股份股份有限公司

  居住时间:广东省深圳福田区益田路江苏大厦A座38-45层

  法定代理人:龚小林

  联 系 人:汪浩

  联系信息:海淀西直门北街60号首钢国际6层

  联系电话:010-82292869

  描写:010-82293691

  邮递区号:100088

  4、西方文字股份股份有限公司

  居住时间:上海沿臭迹追逐来自南方的2号楼29层22, 22层。

  法定代理人:王一民

  联 系 人:谢赟、唐玉婷、董建南

  联系信息:25楼,2, 318楼,上海沿臭迹追逐来自南方的。

  联系电话:021-63325888-5055

  描写:021-63326933

  邮递区号:200010

  (三)分配者:

  1、最初的创业文字有限责任公司

  居住时间:深圳省罗湖区市笋岗路12号奇纳河陈化游廊B座Guang、26层

  法定代理人:Liu Xue闽

  联 系 人:梁雪闽、梁喜亭

  联系信息:西城区粤坛南京大学街1号伊通东楼4层

  联系电话:0755-25832615、010-68062022

  描写:010-68059099

  邮递区号:100045

  2、宏源文字股份股份有限公司

  居住时间:新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦

  法定代理人:唐世生

  联 系 人:陈志军、叶凡

  联系信息:海淀区市西直门北街43号缙云大厦B座5层

  联系电话:010-62267799-6210、62267799-6330

  描写:010-62296883

  邮递区号:100044

  3、华安文字有限责任公司

  居住时间:安徽省合肥市庐阳区长江中路357号

  法定代理人:李工

  联 系 人:王孝铭、孙萍、王凯

  联系信息:安徽合肥阜南路166号A座A座位2905室。

  联系电话:0551-5161708、5161701、5161709

  描写:0551-5161828

  邮递区号:230069

  4、万联文字股份有限公司

  居住时间:广东市广州向东方东路836号向东方游廊34-35层

  法定代理人:李芳晋

  联 系 人:文宇辉、陈梦阳、李俊、卢坚持信用

  联系信息:广东省广州市中山二路18号交通游廊36-37层

  联系电话:020-37865108、37865071、37865026、37865190

  描写:020-37865067

  邮递区号:510081

  5、华鑫文字有限责任公司

  居住时间:广东省深圳罗湖区深南东路5045号深业精髓大厦25层

  法定代理人:王文学

  联 系 人:于竑、刘璐、于兴祥

  联系信息:上海赵家新路750号

  联系电话:021-64333051、64316976、64339000-601、886

  描写:021-64376216

  邮递区号:200030

  三、评价机构:淮南嘉华真实情况评价咨询股份有限公司

  居住时间:安徽省淮南市旭日东路229号

  法定代理人:张明

  联 系 人:张万勇、苏冬

  联系信息:安徽省淮南市旭日东路229号

  联系电话:0554-2699160、2699162

  描写:0554-2685030

  邮递区号:232007

  四、审计机构:华朴天建年长的会计人员师事务所(北京的旧称)股份有限公司

  居住时间:西直门南京大学街2号,西城区,北京的旧称2105

  法定代理人:肖厚发

  联 系 人:张倩燕、朱彰森

  联系信息:安徽省合肥市庐阳区荣事达小道100号振信大厦6-10楼

  联系电话:0551-2636326

  描写:0551-2652879

  邮递区号:230001

  五、信誉评级机构:俄国沙皇陈化的太子国际信誉评级股份有限公司

  居住时间:北京的旧称市旭日区小云路26号彭润大厦A座位2901

  法定代理人:关台北市立建国高级中学

  联 系 人:陈佳、李飞

  联系信息:北京的旧称市旭日区小云路26号彭润大厦A 座位29 层

  联系电话:010-51087768

  描写:010-84583355

  邮递区号:100016

  六、发行人专门律师:成邑法度公司

  居住时间:安徽省合肥市遂溪路278号钱游廊15层1508室

  负 责 人:张云燕

  承办专门律师:张云燕、李鹏峰

  联系信息:安徽省合肥市遂溪路278号钱游廊一楼15号

  联系电话:0551-5609615、5609715、5609815-8022

  描写:0551-5608051

  邮递区号:230041

  七、托管人:

  (1)中心的财政长期债券指示结算有限责任公司。

  居住时间:北京的旧称西城区恢复内银行家的职业街33号 B Tong Tai塔 座5 层

  法定代理人:刘成相

  联 系 人:张惠峰、李杨

  联系电话:010-88087941、88087972

  描写:010-88086356

  邮递区号:100140

  (二)奇纳河文字指示结算有限责任公司上海办

  居住时间:上海市浦东新区陆家嘴东路166号奇纳河管保大厦

  总 经 理:王迪彬

  联系信息:上海市浦东新区陆家嘴东路166号奇纳河管保大厦

  联系电话:021-38874800

  描写:021-58754185

  邮递区号:200120

  八、上海文字市所

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