2009年淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要

  建立互信关系称呼 2009淮南市再现投入有限责任公司建立互信关系。

  发行接近 人民币15亿元。

  建立互信关系的限期和货币利率是7年期不变的货币利率建立互信关系。,修剪后的行人货币利率得到或获准举行选择与投入者的SEL权。跑建立互信关系在存续期内前5年票面年货币利率为(该货币利率推理Shibor基准货币利率加法运算根本利差决议,Shibor基准货币利率为发行首日前与某人击掌问候平日就全国而论同性往来同性随时可收回的贷款激励在上海同性往来同性拆放货币利率网()上颁布的某年级的学生期Shibor(1Y)货币利率的算术平均数,基准货币利率保全十进位的后两位,第三个十进位的,四分染色体全家人,与某人击掌问候章),不变的在建立互信关系的前5年。;在建立互信关系壮年期的第五年末,结果发行人行使修剪票面货币利率的得到或获准举行选择,未售出切断建立互信关系的年名称货币利率为5年,建立互信关系包装、草案等失效后2年不变的。。年货币利率是按单一利钱计算的。,在所不计获利,过期的不另计利钱。

  发行人修剪息票货币利率的选择发行人有权决议在建立互信关系壮年期的第五年末上调跑建立互信关系后2年的票面货币利率,增幅为0至100个基点(包罗数字)。。

  投入者的回购权发行人作出在附近的假设修剪跑建立互信关系票面货币利率及修剪纬度的公报后,投入者有权在投入者某一戒除毒品的选择表达簿,眼前的建立互信关系整个或切断修复给发行人。,或许选择持续怀孕存在建立互信关系。。

  发行办法跑建立互信关系采取上海债券市所向机构投入者草案发行和承销品售团分子设置的营业网点向境内机构投入者由于发行相结合的发行办法。

  建立互信关系的设计一个版式和托管办法是实名制簿记。。上海债券市所发行,奇纳河债券表达结算公司表达托管事情;经过事情O向海内机构投入者发行偏微商,中心区政府借款表达表达簿托管。

  保证书办法 发行人以其所保存的32种用青草饲料喂养用益权试图辩解物辩解。。

  信誉评级 经贵族国际信誉评级股份有限公司综合学校评定,这个问题的信誉等级是AA。,发行人信誉评级为AA。

  发行人董事会规则

  发行人董事会已委托招股阐明书及其资产债券化。,发行人的持有董事均无虚伪记载。、给错误的劝告性状况或成功地不予使用,它的事实。、精密、使整合性承当个人和相干法度责任。。

  发行人的相干使用人规则

  发行人和会计职业使用人、会计职业机关使用人保证书翅片的事实。、使整合。

  承销品售商勤奋宣告无罪申报

  承销品售商已抑制招股阐明书及其摘要。,缺勤虚伪记载。、给错误的劝告性状况和成功地不予使用,它的事实。、承当有重大意义的的法度责任的精密和使整合性。。

  投入提示符

  欲捐助跑建立互信关系的投入者,请参阅招股阐明书及相干通讯上演包装,并举行孤独的投入判别。。掌管机关对发行建立互信关系作出的无论哪个决议,这也不克不及阐明他们对建立互信关系风险做出实体判别。。

  订阅订阅、容许怀孕和怀孕流传的建立互信关系的投入者。,各当事人答应承受招股阐明书的赋予头衔和工作草案。。

  依法发行建立互信关系后,发行人更动接纳新成员的投入风险,投入者对本人使用。。

  及其他要紧事项或风险提示符

  订阅订阅、容许怀孕和怀孕流传的建立互信关系的投入者。,持有人答应答应建立互信关系怀孕人的现行常客。、用青草饲料喂养用益权辩解物草案的受权、辩解物资产接管草案、偿债认为接管草案、《2009淮南市再现投入有限责任公司建立互信关系建立互信关系受命使用草案》之赋予头衔及工作安置。

  释义

  本招股阐明书,除非文字另有规则,其次的学期具有以下领会:

  发行人:淮南市再现投入股份有限公司。

  跑建立互信关系:指发行人发行的接近为人民币15亿元的“2009淮南市再现投入有限责任公司建立互信关系”。

  这次发行:顾虑掌管机关的正式委托。,跑建立互信关系在奇纳河境内的由于发行。

  募集阐明书:推理相干法度规则发行人、法规为发行跑建立互信关系而制造的《2009淮南市再现投入有限责任公司建立互信关系募集阐明书》。

  招股阐明书摘要:推理相干法度规则发行人、法规为发行跑建立互信关系而制造的《2009淮南市再现投入有限责任公司建立互信关系招股阐明书摘要》。

  发行人修剪息票货币利率的选择:指发行人有权决议在建立互信关系壮年期的第五年末上调跑建立互信关系后2年的票面货币利率,增幅为0至100个基点(包罗数字)。。

  投入者的回购权:指发行人作出在附近的假设修剪跑建立互信关系票面货币利率及修剪纬度的公报后,投入者有权在投入者某一戒除毒品的选择表达簿,眼前的建立互信关系整个或切断修复给发行人。,或许选择持续怀孕存在建立互信关系。。

  投入者转手期/售期:指投入者选择将怀孕的跑建立互信关系整个或切断回售给发行人的,表达应自T日起5个平日内举行。。

  主承销品售商/国信债券:国信债券股份股份有限公司。

  承销品售团:指主承销品售商为跑建立互信关系发行一套的由主承销品售商、副主承销品售商和批发商结合的承销品售团。

  承销品售草案:指发行人与主承销品售商签字的《2009淮南市再现投入有限责任公司建立互信关系承销品售草案》。

  承销品售团草案:指主承销品售商与承销品售团及其他分子签字的《2009淮南市再现投入有限责任公司建立互信关系承销品售团草案》。

  剩余物签名承认:指承销品售团分子按承销品售团草案所规则的各自承销品售跑建立互信关系的股,承当建立互信关系发行风险,发行期完毕后,采购持有未售出的建立互信关系。,正点、足额调动跑建立互信关系各自承销品售股对应的一笔钱。

  辩解物辩解:一切断用青草饲料喂养的持有者按特有的的辩解物办法辩解物。,秉承t来尊敬建立建立互信关系的本息。

  建立互信关系受命使用人:国信债券股份股份有限公司。

  过失事情掌管、辩解物资产接管人:惠州招商银行股份股份有限公司淮南的门。

  中心区政府建立互信关系表达处:中心区政府借款表达结算有限责任公司。

  奇纳河债券表达公司:奇纳河债券表达结算有限责任公司。

  部落发改委:指部落开展和改造协商会议。

  奇纳河证监会:指奇纳河债券监督使用协商会议。

  法定假期或禁猎日:指中华人民共和国的法定假期或禁猎日(不包罗香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定假期或禁猎日)。

  平日:指北京的旧称商业银行营业日(不含HON)、澳门特别行政区和台湾省的法定假期或禁猎日)。

  元:指人民币元。

  优先件商品 建立互信关系发行根底

  跑建立互信关系业经部落开展和改造协商会议发改财金20091578号包装委托由于发行。

  另外的条 跑建立互信关系发行的顾虑机构

  一、发行人:淮南城建投入股份有限公司

  处所:Chen Dong Road,淮南市,安徽省

  法定代理人:Wei Yao人

  联 系 人:倪沙音、陈岩

  地址:安徽市淮南东山中路22号钟建大厦10层。

  联系电话:0554-6652301、6645336

  肖像画法:0554-6645336

  邮递区号:232001

  二、承销品售团

  (1)首要承销品售商:国信债券股份股份有限公司

  处所:广东省深圳罗湖区红岭中路1012号国信债券大厦16-26层

  法定代理人:何如

  联 系 人:曹孙祥、范立平、樊Qi Hong、刘陈宇、陈美迎、陈田

  地址:12楼,铺地板,27投入游憩场,财源街,西城区,

  联系电话:010-66211051、66211559、66211426

  肖像画法:010-66211553、66214852

  邮递区号:100140

  (二)副承销品售商:

  1、中信广场债券股份股份有限公司

  处所:广东省深圳福田区深南京大学道7088号招商银行大厦第A座

  法定代理人:王东明

  联 系 人:窦长宏、陈志刚、李斌南

  地址:北京的旧称旭日区辛元丽16村昆沙激励23层

  联系电话:010-84683272、84682335、84682707

  肖像画法:010-84682936

  邮递区号:100027

  2、平时的债券股份股份有限公司

  处所:云南昆明青年路Zhiyuan大厦389号18F

  法定代理人:王大庆

  联 系 人:武助慧、吴雪海、莫婷

  地址:Xich北演示街9号花垣建立D座三单元

  联系电话:010-88321815、88321683、88321635

  肖像画法:010-88321685

  邮递区号:100044

  3、招商债券股份股份有限公司

  处所:广东省深圳福田区益田路江苏大厦A座38-45层

  法定代理人:龚小林

  联 系 人:汪浩

  地址:海淀西直门北街60号首钢国际交流中心6层

  联系电话:010-82292869

  肖像画法:010-82293691

  邮递区号:100088

  4、西方债券股份股份有限公司

  处所:上海中山南路南的2号楼29层22, 22层。

  法定代理人:王一民

  联 系 人:谢赟、唐玉婷、董建南

  地址:25楼,2, 318楼,上海中山南路南的。

  联系电话:021-63325888-5055

  肖像画法:021-63326933

  邮递区号:200010

  (三)批发商:

  1、优先创业债券有限责任公司

  处所:深圳省罗湖区市笋岗路12号奇纳河戒除毒品游憩场B座Guang、26层

  法定代理人:Liu Xue闽

  联 系 人:梁雪闽、梁喜亭

  地址:西城区粤坛南京大学街1号伊通东楼4层

  联系电话:0755-25832615、010-68062022

  肖像画法:010-68059099

  邮递区号:100045

  2、宏源债券股份股份有限公司

  处所:新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦

  法定代理人:唐世生

  联 系 人:陈志军、叶凡

  地址:海淀区市西直门北街43号缙云大厦B座5层

  联系电话:010-62267799-6210、62267799-6330

  肖像画法:010-62296883

  邮递区号:100044

  3、华安债券有限责任公司

  处所:安徽省合肥市庐阳区长江中路357号

  法定代理人:李工

  联 系 人:王学敏、孙萍、王凯

  地址:安徽合肥阜南路166号A座A座位2905室。

  联系电话:0551-5161708、5161701、5161709

  肖像画法:0551-5161828

  邮递区号:230069

  4、万联债券股份有限公司

  处所:广东市广州东方的东路836号东方的游憩场34-35层

  法定代理人:李芳晋

  联 系 人:文宇辉、陈梦阳、李俊、卢坚持忠诚

  地址:广东省广州市中山二路18号通信量游憩场36-37层

  联系电话:020-37865108、37865071、37865026、37865190

  肖像画法:020-37865067

  邮递区号:510081

  5、华鑫债券有限责任公司

  处所:广东省深圳罗湖区深南东路5045号深业激励大厦25层

  法定代理人:王文学

  联 系 人:于竑、刘璐、于兴祥

  地址:上海赵家新路750号

  联系电话:021-64333051、64316976、64339000-601、886

  肖像画法:021-64376216

  邮递区号:200030

  三、评价机构:淮南嘉华现实性评价咨询股份有限公司

  处所:安徽省淮南市旭日东路229号

  法定代理人:张明

  联 系 人:张万勇、苏冬

  地址:安徽省淮南市旭日东路229号

  联系电话:0554-2699160、2699162

  肖像画法:0554-2685030

  邮递区号:232007

  四、审计机构:华朴天建地位较高的会计职业师事务所(北京的旧称)股份有限公司

  处所:西直门南京大学街2号,西城区,北京的旧称2105

  法定代理人:肖厚发

  联 系 人:张倩燕、朱彰森

  地址:安徽省合肥市庐阳区荣事达小道100号振信大厦6-10楼

  联系电话:0551-2636326

  肖像画法:0551-2652879

  邮递区号:230001

  五、信誉评级机构:贵族国际信誉评级股份有限公司

  处所:北京的旧称市旭日区小云路26号彭润大厦A座位2901

  法定代理人:关台北市立建国高级中学

  联 系 人:陈佳、李飞

  地址:北京的旧称市旭日区小云路26号彭润大厦A 座位29 层

  联系电话:010-51087768

  肖像画法:010-84583355

  邮递区号:100016

  六、发行人法学家:成邑法度公司

  处所:安徽省合肥市遂溪路278号丰富游憩场15层1508室

  负 责 人:张云燕

  容易搬运法学家:张云燕、李鹏峰

  地址:安徽省合肥市遂溪路278号丰富游憩场一楼15号

  联系电话:0551-5609615、5609715、5609815-8022

  肖像画法:0551-5608051

  邮递区号:230041

  七、托管人:

  (1)中心区政府借款表达结算有限责任公司。

  处所:北京的旧称西城区恢复内财源街33号 B Tong Tai塔 座5 层

  法定代理人:刘成相

  联 系 人:张惠峰、李杨

  联系电话:010-88087941、88087972

  肖像画法:010-88086356

  邮递区号:100140

  (二)奇纳河债券表达结算有限责任公司上海办公室

  处所:上海市浦东新区陆家嘴东路166号奇纳河管保大厦

  总 经 理:王迪彬

  地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号奇纳河管保大厦

  联系电话:021-38874800

  肖像画法:021-58754185

  邮递区号:200120

  八、上海债券市所

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