2009年淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要

  使结合著名的 2009淮南市建造覆盖有限责任公司使结合。

  发行总计的 人民币15亿元。

  使结合的术语和利钱率是7年期常客利钱率使结合。,装束后的行人利钱率选择能力与覆盖者的SEL权。举行使结合在存续期内前5年票面年利钱率为(该利钱率理性Shibor基准利钱率做加法根本利差确定,Shibor基准利钱率为发行首日前五的平日全国范围的管排间的同性随时可收回的贷款感情在上海管排间的同性拆放利钱率网()上发布的某年级的学生期Shibor(1Y)利钱率的算术平均数,基准利钱率握住小数的后两位,第三个小数的,四一家拿的,五的登记签到),常客在使结合的前5年。;在使结合仔细考虑过的的第五岁末,假设发行人行使装束票面利钱率的得到或获准举行选择,未售出拆移使结合的年宗派利钱率为5年,使结合仔细考虑过的后2年常客。。年利钱率是按单一利钱计算的。,忽视盈余,迟到的不另计利钱。

  发行人装束息票利钱率的选择发行人有权确定在使结合仔细考虑过的的第五岁末上调举行使结合后2年的票面利钱率,增幅为0至100个基点(包孕数字)。。

  覆盖者的回购权发行人作出顾虑如果装束举行使结合票面利钱率及装束延伸的公报后,覆盖者有权在覆盖者间选择报户口,眼前的使结合整个或拆移归还原主给发行人。,或许选择持续拿现存的使结合。。

  发行方式举行使结合采取上海用纸覆盖买卖所向机构覆盖者合同书发行和寄销品欺骗额团盟员设置的营业网点向境内机构覆盖者出版发行相结合的发行方式。

  使结合的产生和托管方式是实名制簿记。。上海用纸覆盖买卖所发行,中国1971用纸覆盖登记签到结算公司登记签到托管事情;经过事情O向海内机构覆盖者发行零件,中心的财政长期债券登记签到报户口托管。

  誓言方式 发行人以其所具其中的偏袒地32种自船上卸下使用暂代他人职务辩解物辩解。。

  信誉评级 经显贵者国际信誉评级股份有限公司捆绑评定,这个问题的信誉等级是AA。,发行人信誉评级为AA。

  发行人董事会声称

  发行人董事会已授权招股阐明书及其资产用纸覆盖化。,发行人的拿董事均无虚伪记载。、给错误的劝告性州或专攻省略,它的确凿性。、严格、和谐的性承当个人和中间定位法度责任。。

  发行人的中间定位正大光明人声称

  发行人和报告正大光明人、报告机关正大光明人誓言翅片的确凿性。、和谐的。

  寄销品欺骗额商不断关照履行申报

  寄销品欺骗额商已抑制招股阐明书及其摘要。,无虚伪记载。、给错误的劝告性州和专攻省略,它的确凿性。、承当应和的法度责任的严格和和谐的性。。

  覆盖迅速的

  欲会员费举行使结合的覆盖者,请参阅招股阐明书及中间定位交流出版纵列,并举行孤独的覆盖断定。。掌管机关对发行使结合作出的什么确定,这也不克不及阐明他们对使结合风险做出物质性断定。。

  订阅订阅、容许拿和拿水流使结合的覆盖者。,各当事人加入无怨接受招股阐明书的冠军和工作合同书。。

  依法发行使结合后,发行人变动启蒙的覆盖风险,覆盖者对本人正大光明。。

  其余的要紧事项或风险迅速的

  订阅订阅、容许拿和拿水流使结合的覆盖者。,拿人加入加入使结合拿人的现行圣职授任。、自船上卸下使用辩解物合同书的受权、辩解物资产接管合同书、偿债导致接管合同书、《2009淮南市建造覆盖有限责任公司使结合使结合受命指导合同书》之冠军及工作打算。

  释义

  本招股阐明书,除非文字另有规则,拥护者学期具有以下有意思的:

  发行人:淮南市建造覆盖股份有限公司。

  举行使结合:指发行人发行的总计的为人民币15亿元的“2009淮南市建造覆盖有限责任公司使结合”。

  这次发行:关系到掌管机关的正式授权。,举行使结合在中国1971境内的出版发行。

  募集阐明书:理性中间定位法度规则发行人、法规为发行举行使结合而制造的《2009淮南市建造覆盖有限责任公司使结合募集阐明书》。

  招股阐明书摘要:理性中间定位法度规则发行人、法规为发行举行使结合而制造的《2009淮南市建造覆盖有限责任公司使结合招股阐明书摘要》。

  发行人装束息票利钱率的选择:指发行人有权确定在使结合仔细考虑过的的第五岁末上调举行使结合后2年的票面利钱率,增幅为0至100个基点(包孕数字)。。

  覆盖者的回购权:指发行人作出顾虑如果装束举行使结合票面利钱率及装束延伸的公报后,覆盖者有权在覆盖者间选择报户口,眼前的使结合整个或拆移归还原主给发行人。,或许选择持续拿现存的使结合。。

  覆盖者转手期/欺骗期:指覆盖者选择将拿的举行使结合整个或拆移回售给发行人的,登记签到应自T日起5个平日内举行。。

  主寄销品欺骗额商/国信用纸覆盖:国信用纸覆盖股份股份有限公司。

  寄销品欺骗额团:指主寄销品欺骗额商为举行使结合发行布局的由主寄销品欺骗额商、副主寄销品欺骗额商和分配者结合的寄销品欺骗额团。

  寄销品欺骗额合同书:指发行人与主寄销品欺骗额商签字的《2009淮南市建造覆盖有限责任公司使结合寄销品欺骗额合同书》。

  寄销品欺骗额团合同书:指主寄销品欺骗额商与寄销品欺骗额团其余的盟员签字的《2009淮南市建造覆盖有限责任公司使结合寄销品欺骗额团合同书》。

  使保持平衡签名接受:指寄销品欺骗额团盟员按寄销品欺骗额团合同书所规则的各自寄销品欺骗额举行使结合的商数,承当使结合发行风险,发行期完毕后,买通拿未售出的使结合。,按计划、足额受让人举行使结合各自寄销品欺骗额商数对应的款子。

  辩解物辩解:一拆移自船上卸下的拿者按相当的的辩解物方式辩解物。,依照t来尊敬职业使结合的本息。

  使结合受命指导人:国信用纸覆盖股份股份有限公司。

  订婚事情掌管、辩解物资产接管人:惠州招商银行股份股份有限公司淮南支流。

  中心的政府使结合登记签到处:中心的财政长期债券登记签到结算有限责任公司。

  中国1971用纸覆盖登记签到公司:中国1971用纸覆盖登记签到结算有限责任公司。

  情况发改委:指情况开展和变革委任。

  中国1971证监会:指中国1971用纸覆盖监督指导委任。

  法定假期或感到身体不舒服的日子:指中华人民共和国的法定假期或感到身体不舒服的日子(不包孕香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定假期或感到身体不舒服的日子)。

  平日:指现在称Beijing商业银行营业日(不含HON)、澳门特别行政区和台湾省的法定假期或感到身体不舒服的日子)。

  元:指人民币元。

  第每一 使结合发行根底

  举行使结合业经情况开展和变革委任发改财金20091578号纵列授权出版发行。

  瞬间条 举行使结合发行的关系到机构

  一、发行人:淮南城建覆盖股份有限公司

  寓所:Chen Dong Road,淮南市,安徽省

  法定代理人:Wei Yao人

  联 系 人:倪沙音、陈岩

  附带说明:安徽市淮南东山中路22号钟建大厦10层。

  联系电话:0554-6652301、6645336

  肖像画法:0554-6645336

  邮递区号:232001

  二、寄销品欺骗额团

  (1)首要寄销品欺骗额商:国信用纸覆盖股份股份有限公司

  寓所:广东省深圳罗湖区红岭中路1012号国信用纸覆盖大厦16-26层

  法定代理人:何如

  联 系 人:曹孙祥、范立平、樊Qi Hong、刘陈宇、陈美迎、陈田

  附带说明:12楼,阄,27覆盖公平的,将存入银行街,西城区,

  联系电话:010-66211051、66211559、66211426

  肖像画法:010-66211553、66214852

  邮递区号:100140

  (二)副寄销品欺骗额商:

  1、中国国际信托投资公司用纸覆盖股份股份有限公司

  寓所:广东省深圳福田区深南京大学道7088号招商银行大厦第A座

  法定代理人:王东明

  联 系 人:窦长宏、陈志刚、李斌南

  附带说明:现在称Beijing旭日区辛元丽16村昆沙感情23层

  联系电话:010-84683272、84682335、84682707

  肖像画法:010-84682936

  邮递区号:100027

  2、平静的用纸覆盖股份股份有限公司

  寓所:云南昆明青年路Zhiyuan大厦389号18F

  法定代理人:王大庆

  联 系 人:武助慧、吴雪海、莫婷

  附带说明:Xich北展出街9号花垣职业D座三单元

  联系电话:010-88321815、88321683、88321635

  肖像画法:010-88321685

  邮递区号:100044

  3、招商用纸覆盖股份股份有限公司

  寓所:广东省深圳福田区益田路江苏大厦A座38-45层

  法定代理人:龚小林

  联 系 人:汪浩

  附带说明:海淀西直门北街60号首钢国际交流中心6层

  联系电话:010-82292869

  肖像画法:010-82293691

  邮递区号:100088

  4、东边用纸覆盖股份股份有限公司

  寓所:上海中山西路来自南方的2号楼29层22, 22层。

  法定代理人:王一民

  联 系 人:谢赟、唐玉婷、董建南

  附带说明:25楼,2, 318楼,上海中山西路来自南方的。

  联系电话:021-63325888-5055

  肖像画法:021-63326933

  邮递区号:200010

  (三)分配者:

  1、优先创业用纸覆盖有限责任公司

  寓所:深圳省罗湖区市笋岗路12号中国1971时间公平的B座Guang、26层

  法定代理人:Liu Xue闽

  联 系 人:梁雪闽、梁喜亭

  附带说明:西城区粤坛南京大学街1号伊通东楼4层

  联系电话:0755-25832615、010-68062022

  肖像画法:010-68059099

  邮递区号:100045

  2、宏源用纸覆盖股份股份有限公司

  寓所:新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦

  法定代理人:唐世生

  联 系 人:陈志军、叶凡

  附带说明:海淀区市西直门北街43号缙云大厦B座5层

  联系电话:010-62267799-6210、62267799-6330

  肖像画法:010-62296883

  邮递区号:100044

  3、华安用纸覆盖有限责任公司

  寓所:安徽省合肥市庐阳区长江中路357号

  法定代理人:李工

  联 系 人:王孝铭、孙萍、王凯

  附带说明:安徽合肥阜南路166号A座A座位2905室。

  联系电话:0551-5161708、5161701、5161709

  肖像画法:0551-5161828

  邮递区号:230069

  4、万联用纸覆盖股份有限公司

  寓所:广东市广州东东路836号东公平的34-35层

  法定代理人:李芳晋

  联 系 人:文宇辉、陈梦阳、李俊、卢坚持说服

  附带说明:广东省广州市中山二路18号交易公平的36-37层

  联系电话:020-37865108、37865071、37865026、37865190

  肖像画法:020-37865067

  邮递区号:510081

  5、华鑫用纸覆盖有限责任公司

  寓所:广东省深圳罗湖区深南东路5045号深业感情大厦25层

  法定代理人:王文学

  联 系 人:于竑、刘璐、于兴祥

  附带说明:上海赵家新路750号

  联系电话:021-64333051、64316976、64339000-601、886

  肖像画法:021-64376216

  邮递区号:200030

  三、评价机构:淮南嘉华土地评价咨询股份有限公司

  寓所:安徽省淮南市旭日东路229号

  法定代理人:张明

  联 系 人:张万勇、苏冬

  附带说明:安徽省淮南市旭日东路229号

  联系电话:0554-2699160、2699162

  肖像画法:0554-2685030

  邮递区号:232007

  四、审计机构:华朴天建较年长者报告师事务所(现在称Beijing)股份有限公司

  寓所:西直门南京大学街2号,西城区,现在称Beijing2105

  法定代理人:肖厚发

  联 系 人:张倩燕、朱彰森

  附带说明:安徽省合肥市庐阳区荣事达小道100号振信大厦6-10楼

  联系电话:0551-2636326

  肖像画法:0551-2652879

  邮递区号:230001

  五、信誉评级机构:显贵者国际信誉评级股份有限公司

  寓所:现在称Beijing市旭日区小云路26号彭润大厦A座位2901

  法定代理人:关台北市立建国高级中学

  联 系 人:陈佳、李飞

  附带说明:现在称Beijing市旭日区小云路26号彭润大厦A 座位29 层

  联系电话:010-51087768

  肖像画法:010-84583355

  邮递区号:100016

  六、发行人参事:成邑法度公司

  寓所:安徽省合肥市遂溪路278号财神公平的15层1508室

  负 责 人:张云燕

  经营参事:张云燕、李鹏峰

  附带说明:安徽省合肥市遂溪路278号财神公平的一楼15号

  联系电话:0551-5609615、5609715、5609815-8022

  肖像画法:0551-5608051

  邮递区号:230041

  七、托管人:

  (1)中心的财政长期债券登记签到结算有限责任公司。

  寓所:现在称Beijing西城区恢复内将存入银行街33号 B Tong Tai塔 座5 层

  法定代理人:刘成相

  联 系 人:张惠峰、李杨

  联系电话:010-88087941、88087972

  肖像画法:010-88086356

  邮递区号:100140

  (二)中国1971用纸覆盖登记签到结算有限责任公司上海办公室

  寓所:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国1971管保大厦

  总 经 理:王迪彬

  附带说明:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国1971管保大厦

  联系电话:021-38874800

  肖像画法:021-58754185

  邮递区号:200120

  八、上海用纸覆盖买卖所

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